资产配置
按风险偏好定制
按户/年01
机构简介
14 年财富管理经验，管理规模 86 亿元，投资顾问 19 位，提供配置、信托与投后陪伴。
上海 · 财富管理 · 成立于 2012 年
86 亿管理规模
19 位投资顾问
14 年财富管理
02
服务范围
面向财富管理机构，多柱厅式首屏呈现管理规模、投资顾问人数与服务年限。
家族信托
结构与传承安排
按项目税务筹划
持有与交易结构
按项投后陪伴
季度复盘与调整
按月03
投研团队
先做体检
资产与负债先摆清。
方案书面化
配置比例写进文件。
季度复盘
按季对账再调整。
04
资质认证
基金销售牌照ISO 9001投顾团队 19 人AAA 信用等级
05
客户案例
企业主家庭
股权与现金分层配置。
退休规划
现金流按年排布。
跨境配置
汇率与税务一并考虑。
公司汇衡财富管理（上海）有限公司
电话021-8666 6600
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